威尔是一名联邦调查局特工，他曾将杀人狂魔汉尼拔送进监狱。如今，又出现了一个名为“牙仙”的连环杀手，专门在月圆之夜作案，杀害一个个幸福的家庭。威尔不得不再次出山，为了破获这起棘手的案件，他前往监狱与汉尼拔面谈。汉尼拔虽提供了一些线索，但同时也不断刺激威尔。威尔在调查过程中承受着巨大的心理压力，家庭生活也受到影响。而“牙仙”弗朗西斯内心扭曲，他迷恋着报纸上关于自己案件的报道，渴望被关注。随着威尔调查的深入，“牙仙”察觉到危险，开始对威尔及其家人展开疯狂报复，一场惊心动魄的正邪对决就此展开。