克里夫和艾尔莎是两位野心勃勃的科学家，他们致力于基因杂交实验，希望创造出全新的生物来解决医疗难题。在不顾公司反对的情况下，他们私自进行了一项禁忌实验，将人类的 DNA 和动物的基因相结合，最终诞生了一个奇特的生物——迪伦。迪伦外形既像人类又有动物特征，成长速度极快，智力也在不断发展。随着迪伦逐渐长大，它的性别特征开始显现，性格也变得复杂难测。克里夫和艾尔莎对迪伦的感情也变得复杂，他们一方面将其视为自己的“孩子”，另一方面又对它的未知性感到恐惧。然而，迪伦的存在引发了一系列危险和混乱，它的行为逐渐失控，给克里夫和艾尔莎的生活带来了巨大的威胁，最终导致了悲剧的发生。