唐僧师徒四人在取经路上来到了天竺国，此时的他们已收得沙僧，继续踏上降妖除魔之旅。然而，一路上妖魔鬼怪层出不穷，此次遇到的妖怪更是法力高强、诡计多端。九宫真人向师徒几人伸出援手，却被孙悟空识破其真面目，原来九宫真人是妖怪所变。之后，他们又遭遇了蜘蛛精等妖怪的袭击。在这过程中，师徒之间也产生了诸多矛盾，孙悟空与唐僧冲突不断。但在面对强大的妖怪红孩儿化身的九宫真人以及幕后大boss比丘国国师时，他们还是齐心协力。最终，孙悟空凭借高强的本领和智慧，与众人一同打败了妖怪，化解了危机，师徒四人也继续朝着西天的方向前行，踏上新的征程。